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Blue Bridge
est une firme indépendante de consultation en gestion de patrimoine,
qui assiste les particuliers bien nantis et les family offices à clarifier
leurs besoins financiers et à sélectionner,
dans le monde entier, les gestionnaires les plus compétents pour
gérer leurs classes d'actifs. Cette formule, longtemps appliquée
par les grands fonds de pension est aujourd'hui offerte par Blue Bridge
aux particuliers.
La consultation en gestion de patrimoine offerte par Blue Bridge couvre un large
spectre de services, allant de la répartition
des actifs en fonction des besoins des particuliers,
jusqu'à l'élaboration de stratégies sophistiquées,
incluant les produits financiers non-traditionnels.
Notre méthodologie :
- l'élaboration d'une stratégie d'investissement
- nos principes d'investissement
- la sélection des gestionnaires
- l'analyse indépendante et l'optimisation de performance
Notre processus débute par un examen exhaustif de la situation financière
du client, ses contraintes particulières et ses objectifs financiers à
long terme. Nous évaluons sa tolérance aux risques, les rendements requis
et ses préférences en matière de présentation des résultats,
afin d'établir un plan d'action adapté à ses besoins.
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L'élaboration d'une stratégie d'investissement
Une fois le profil d'investissement établi, nous élaborons
une stratégie financière qui peut, par exemple, pour un
particulier ou une famille, viser à générer des
revenus suffisants et à transférer de manière efficiente
les actifs aux générations futures.
Blue Bridge utilise les outils d'analyse les plus perfectionnés
pour répondre adéquatement aux besoins de ses clients.
Nous évaluons les gestionnaires de fortune et les différents produits
financiers afin de fournir aux clients les meilleurs conseils. Nous appliquons les
concepts les plus actuels de la gestion des actifs et du risque :
La théorie moderne de la gestion de portefeuille
(The Modern Portfolio Management Theory, mise de l'avant par Harry Markowitz)
Les théories sur l'efficience du marché
L'ensemble des possibilités de diversification
Les mesures de performance
Les différents styles de gestion
Les produits structurés et l'évaluation du risque des fonds de couverture (Hedge Funds)
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Nos principes d'investissement
Une approche systématique et axée sur une diversification réfléchie
permet d'accroître la probabilité d'atteindre les objectifs définis.
La diversification peut porter sur les points suivants :
La répartition des actifs (actions, obligations et liquidité, etc.)
Le style du gestionnaire (valeur, croissance, petite capitalisation, etc.)
La gestion active et passive (gestion à haute valeur ajoutée vs gestion indexée)
Les gestionnaires spécialisés (investissement privé, fonds de couverture - Hedge Funds, etc.)
Nous effectuons une évaluation critique des principales alternatives
de gestion pour mettre au point la structure la plus efficiente pour nos clients.
Il est essentiel d'exercer une surveillance continue pour identifier et maîtriser
les risques du portefeuille, de même que pour respecter les objectifs du client.
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Sélection des gestionnaires
Les clients de Blue Bridge bénéficient d'un accès privilégié
aux plus talentueux gestionnaires de fortune à travers le monde. Tous nos clients ont
également accès aux gestionnaires qui imposent des seuils minimums élevés
et qui restreignent le nombre de nouveaux investisseurs.
Nous surveillons en permanence plusieurs centaines de gestionnaires aux États-Unis, au Canada,
en Europe et en Asie.
Le processus de sélection porte à la fois sur l'aspect quantitatif et qualitatif :
La constance de la performance
La gestion du risque
La rigueur du processus d'investissement
La rotation du personnel clé
La réputation de l'entreprise
La volonté d'excellence
Pour garantir la véracité de nos informations, tous les gestionnaires choisis
par Blue Bridge doivent rapporter leur performances en s'alignant sur les standards AIMR
(AIMR global investment performance standards).
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Analyse indépendante et optimisation de performance
Nous offrons à nos clients une analyse du risque et l'optimisation
de la perfromance pour le portefeuille dans son ensemble,
ainsi que pour chaque gestionnaire :
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Analyse de la qualité de la gestion passée
Monitoring en continu de la gestion présente
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Quelles sont les forces et les faiblesses
du gestionnaire actuel ?
Comment se compare-t-il aux autres gestionnaires ?
Comment les analystes et courtiers conseillent-ils
le gestionnaire ?
Suit-il son mandat ? |
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Optimisation de la gestion |
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Optimise la gestion future du client, compte tenu de sa situation personnelle.
Ce service définit les besoins et les contraintes du client afin de dégager
des objectifs de performance compatibles avec le risque qu’il peut supporter.
Ces objectifs seront clairement expliqués au gestionnaire actuel ou, si nécessaire,
au nouveau qui sera choisi en fonction de sa compétence.
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