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Blue Bridge
est une firme indépendante de consultation en gestion de patrimoine, établie
depuis 2002 à Montréal, qui fournit des conseils
en placement à des particuliers bien nantis et à des family offices. |
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- Quel soutien apportons-nous à nos clients?
- Quel est notre rôle comme consultants en gestion de patrimoine ?
- Qu'est-ce qui nous distingue des institutions financières ?
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Quel soutien apportons-nous à nos clients?
De nos jours, les investisseurs sont sollicités par une multitude de
courtiers, de fonds communs de placement, de gestionnaires de fortune et d'autres
intervenants qui vendent leurs conseils et leurs produits financiers maison. Cette
constatation révèle la complexité du monde financier actuel
et nous pousse à nous poser la question suivante :
comment sélectionner les gestionnaires les plus compétents ?
Les clients de Blue Bridge ont accès à de nombreux
gestionnaires internationaux, qui sont sélectionnés en
fonction de la constance de leur performance, de leur gestion du risque,
ainsi que d'autres facteurs clés. Blue Bridge offre des conseils
indépendants et objectifs en tenant compte des questions relatives
au comportement financier et à la planification, aux profils de
risques, au mode de vie, au cycle de vie et à la planification
successorale.
Notre mission consiste à harmoniser stratégiquement
les objectifs d'investissement et les contraintes de nos clients avec des stratégies
de diversification de leurs actifs. Nous mettons en oeuvre ces stratégies financières
en identifiant les gestionnaires de fortune et les produits financiers qui permettront d'atteindre
ces objectifs.
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Quel est notre rôle comme consultants en gestion de patrimoine ?
La mise en oeuvre d'une stratégie financière nécessite un certain nombre d'étapes, telles que :
définir la tolérance des clients à l'égard des risques et leurs objectifs à long terme
évaluer un large éventail de services financiers et d'options de planification
intégrer la gestion fiscale et la planification successorale
rechercher, analyser, évaluer et sélectionner les gestionnaires
être rigoureux dans le processus d'investissement et adopter une vision à long terme
réviser régulièrement la répartition des actifs et la sélection des gestionnaires
rééquilibrer périodiquement le portefeuille
surveiller et évaluer les rendements pour s'assurer que les objectifs de nos clients sont atteints
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Qu'est-ce qui nous distingue des institutions financières ?
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en tant que « gestionnaire de gestionnaires », nous trouvons les solutions
adaptées aux besoins de nos clients au sein même de notre réseau mondial.
Nous n'offrons pas de conseils spécifiques concernant les valeurs mobilières.
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nous analysons en détail et de manière continue le
rendement de chaque gestionnaire, la constance de son style et sa réputation. Nous offrons
des conseils indépendants et un accès privilégié aux gestionnaires de
portefeuilles les plus compétents.
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nous sommes indépendants : nous ne sommes liés à
aucune organisation et toute rétribution perçue auprès des firmes de gestion
est portée directement au crédit du compte du client.
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Les consultants en investissements se différencient d'après
les normes qu'ils jugent essentielles. Chez Blue Bridge, le principe
qui dicte notre conduite est la
gestion du risque.
Gérer le risque consiste à trouver l'équilibre idéal
entre le rendement le plus élevé et le risque le plus faible.
Il importe de souligner que Blue Bridge ne « vend » pas de
performance; nous offrons une gestion qui reflète les objectifs
d'investissement des clients, tout en respectant sa tolérance
aux risques.
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